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【云分销-外勤拜访

需求背景:实际业务中,销售人员的主要职责工作就是与客户打交道,通过多次对客户的拜访,与客户接触,收集客户的核心需求,结合公司的业务与客户建立商业合作。客户痛点:1、分销商与客户建立正式的商业合作之前, ...















需求背景:实际业务中,销售人员的主要职责工作就是与客户打交道,通过多次对客户的拜访,与客户接触,收集客户的核心需求,结合公司的业务与客户建立商业合作。


客户痛点:1、分销商与客户建立正式的商业合作之前,往往需要销售多次对客户进行拜访、与客户沟通后才会合作,而这些过程往往是决定能否销售成功的关键,但是这些信息是由销售与客户接触后通过口述或者其它线下的方式与企业管理者进行同步、跟踪,后期分析客户时没有记录信息的支持。

2、销售平时工作以外出办公为主,管理者很难进行团队的管理,实时的掌握人员外勤动态信息。


业务目标:赋能销售,将销售传统线下工作的内容,同步到线上,提升团队配合效率,通过过程的管理,如通过制定客户拜访计划、记录拜访客户过程内容,提高效率的同时可以带动业绩的提升。


功能说明:

千米APP-云分销-客户总监/客户经理-外勤拜访


客户总监

1、外勤拜访:

1)新增菜单“外勤拜访”:

2)外勤计划:通过日历模式查看所有拜访计划,当天有计划无计划、计划是否完成,通过标点的颜色进行直观的区分。

 

3)拜访记录:查看所有拜访记录,支持按客户经理、客户进行筛选,记录中包含拜访人、被拜访人、拜访时间、拜访地点、拜访内容以及拜访过程中拍摄的照片信息。

4)评论、点赞:可以对拜访记录进行评论和点赞,增加客户经理的积极性。



客户经理:

1)新增菜单“外勤拜访”:

2)外勤计划:通过日历模式查看自己的拜访计划,并可进行制定计划,客户经理制定计划时只可以选择自己负责的客户。

  

3)拜访记录:查看所有拜访记录,支持按客户(分配给自己的客户)进行筛选,并可添加拜访记录,支持定位(拜访时间和定位不可更改)



后续规划预告:

1、客户总监可以设定拜访计划给客户经理;

2、添加拜访记录时,上传照片支持从相册中选择增加开关设置,由客户自行决定是否允许从本地选择照片上传;

3、定位支持地图中展示位置信息;

4、合伙人系统APP端将同步上线外勤拜访功能,分别对应老板和客户经理两个角色,赋能合伙人更方便、更高效。



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