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新零售跨界再下一城,细分龙头享高速成长红利

2月11日,北京居然之家投资控股集团有限公司与阿里巴巴集团共同宣布达成新零售战略合作:阿里巴巴以及关联投资方向居然之家投资54.53亿元人民币,持有其15%的股份。相当于该公司估值达360亿。双方将运 ...

2月11日,北京居然之家投资控股集团有限公司与阿里巴巴集团共同宣布达成新零售战略合作:阿里巴巴以及关联投资方向居然之家投资54.53亿元人民币,持有其15%的股份。相当于该公司估值达360亿。双方将运用各自优势,在家居领域开启新零售的全新时代。

此次与居然之家携手,意味着阿里巴巴自2016年全面启动新零售战略以来,已形成基于家电数码、快消商超、服饰百货、餐饮美食、家装家居的新零售全业态布局。新零售从单点破局已发展到跨界融合、全产业聚力的新阶段。

纵观阿里线下零售布局,除后端物流、支付、ERP系统等布局之外,阿里前端零售业态布局涉及业态创新和改造两个维度,且在完成样板打造后,通过战略投资的线下伙伴迅速铺开推广。伴随阿里生态体系成长,品牌电商、电商服务、内容电商、线上线下融合等阿里主导的重点细分领域仍处于高速成长的红利阶段。与阿里巴巴深度战略合作的企业均有望受益阿里体系的茁壮成长。

线上线下加快融合的背景原因有三个方面:社零总额与网上零售交易额增幅双下降,需寻求新的突破;产业逻辑从“生产者主导”转向“消费者”主导;我国传统线下零售市场集中度低,需要“新零售”来创造一种全新的商业模式改善格局。龙头公司资源禀赋高,在互联网巨头新零售相关的资本运作中有望享有更高议价权,将全面受益于新零售的发展。

在巨头的纷纷布局下,相关的新零售龙头将持续受益。A股市场相关上市公司中永辉超市(9.9600.30,3.11%)(601933.SH)、海澜之家(11.7000.262.27%)(600398.SH)、苏宁易购(11.970,0.151.27%)(002024.SZ)以及红旗连锁(5.5200.142.60%)(002697.SZ)等值得关注。


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